วันหนึ่ง เกิดอุบัติเหตุรถม้าใกล้ที่ดินของพวกเขา ผู้โดยสารเพียงคนเดียวคือคาร์มิลลาสาวสวยโดดเด่น ผู้ซึ่งพ่อของลอร่ารับเข้ามาเพราะแม่ของเธอต้องเดินทางต่อ คาร์มิลลามีอายุไล่เลี่ยกับลอร่า และพวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างรวดเร็ว

ลอร่าพบว่าตัวเองหลงใหลในเสน่ห์อันน่าหลงใหลของคาร์มิลล่า อย่างไรก็ตาม เธอรู้สึกไม่สบายใจกับลักษณะเฉพาะของคาร์มิลลา เธอชอบออกหากินเวลากลางคืน ไม่ค่อยเต็มใจที่จะเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับอดีตของเธอ และแสดงความรักต่อลอร่าด้วยความรู้สึกหลงใหลอย่างแรงกล้า

ไม่นานหลังจากการมาถึงของคาร์มิลลา ลอร่าเริ่มประสบกับความฝันอันน่าสะพรึงกลัวของสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายแมวยักษ์ที่จู่โจมเธอ และตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกอ่อนเพลียและไม่สบาย ในเวลาเดียวกัน มีรายงานเริ่มแพร่สะพัดเกี่ยวกับหญิงสาวในหมู่บ้านใกล้เคียงที่ล้มป่วยและเสียชีวิตด้วยอาการคล้ายกันอย่างลึกลับ

ด้วยความสนใจและกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้ พ่อของลอราจึงเชิญเพื่อนของเขา นายพลสปีลส์ดอร์ฟ ผู้ซึ่งสูญเสียหลานสาวไปเพราะความทุกข์ใจที่คล้ายคลึงกัน นายพลจำคาร์มิลลาได้จากภาพบุคคลในปราสาท Karnstein โดยเผยให้เห็นว่าเธอคือ Mircalla เคาน์เตส Karnstein แวมไพร์ที่มีชื่อเสียงซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อกว่าศตวรรษก่อน

ด้วยการเปิดเผยนี้ ความเจ็บป่วยแปลก ๆ ของลอร่าเริ่มมีเหตุผล ความฝัน ความรู้สึกหมดแรง และความรักอันแรงกล้าของ Carmilla ที่มีต่อเธอล้วนเป็นสัญญาณของการยั่วยวนของแวมไพร์ คาร์มิลลา สหายผู้เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ ถูกเปิดเผยว่าเป็นสัตว์ร้ายที่ล่าพลังชีวิตของเธอ

พ่อของลอร่าและนายพลสปีลส์ดอร์ฟต้องร่วมมือกันโดยการตระหนักรู้อันน่าสะพรึงกลัวของพวกเขาจึงขอความช่วยเหลือจากนักล่าแวมไพร์ในท้องถิ่น พวกเขาพบว่าคาร์มิลลานอนอยู่ในห้องใต้ดินของเธอในร่างแวมไพร์ของเธอ และตอกเสาเข็มเข้าไปในหัวใจของเธอ ยุติการครองราชย์แห่งความหวาดกลัวของเธอ

ผลที่ตามมา ลอร่าค่อย ๆ ฟื้นสุขภาพ แต่ความหวาดกลัวจากประสบการณ์ที่เธอมีกับคาร์มิลลาได้เปลี่ยนเธอไปตลอดกาล เธอถูกหลอกหลอนด้วยความทรงจำเกี่ยวกับเพื่อนของเธอและการทรยศที่เธอรู้สึก

“The Dark Embrace: Carmilla” เป็นเรื่องราวชวนสยองของมิตรภาพ ความเย้ายวน และความสยองขวัญที่ผสมผสานกับองค์ประกอบแบบกอธิค นำเสนอการสำรวจสิ่งลึกลับโดยสิ้นเชิง เผยให้เห็นความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกของผู้คุ้นเคยและเป็นมิตร มันทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่ใช่แสงริบหรี่ทั้งหมดที่เป็นสีทอง และความหวาดกลัวที่แท้จริงสามารถพบได้ในที่ที่คาดไม่ถึง